生成AIの導入支援を相談する前に用意したい業務と評価基準
「生成AIの導入支援へ何を相談すればよい？」
「ツールを選んでもらえば、業務で使えるようになる？」
生成AIの導入支援を相談する前に、対象業務、現在の入力と完成物、困る場面、利用できる情報、試作を評価する条件をまとめます。最初から全社の自動化を約束するより、相談先と一業務の範囲を決めてください。講座、テンプレート作成、仕組みづくり、定着支援のどこが必要かも分けます。
この記事で確認すること
相談したい業務を現在の手順で説明する
導入したい製品名だけでなく、現場でどの作業を改善したいかを伝える準備をします。
入力と完成物の関係を見せる
元になる資料、担当が行う処理、完成した文書や記録を一組にします。実データをそのまま共有するのではなく、情報の種類と項目を説明し、必要なら架空の例で手順を示してください。顧客への回答なら、質問を受ける、資料を確認する、案を作る、承認する、送るという工程へ分けます。どこを相談したいかを明示すると、製品紹介だけで終わる相談を避けやすくなります。
困る場面と試したことを記録する
文章が長くなる、担当によって回答が違う、元資料を探せないなど、具体的な困りごとを集めます。すでにAIを試した場合は、使った入力の種類と、どの出力が使えなかったかを記録してください。うまくいかなかった文章をすべて渡す必要はありません。共有してよい範囲を確認し、再現に必要な条件と期待する完成物を説明すると、原因を検討する準備になります。
講座・テンプレート・仕組みづくりを分ける
支援という名前だけでは、何が完成し、誰が使うかが決まりません。必要な成果物を確認します。
使い方の説明と業務手順の設計を区別する
基本操作を学びたいのか、繰り返す作業の入力文と確認表を作りたいのかを分けます。担当者が操作できても、出力を承認する手順がなければ実務へ使えない場合があります。研修を頼むなら演習題材と受講者の経験を伝え、テンプレートを頼むなら入力欄と完成物、確認担当を示してください。一つの依頼にすべて含まれると考えず、必要な範囲を相談します。
既存システムとの接続は別に確認する
資料やツールを自動で連携したい場合は、現在の仕組みと、どの操作まで行うかを説明します。AIの回答を作ることと、外部システムへ登録・送信することは別の作業です。権限、費用、運用担当、失敗した場合の対応を確認してください。パスワードや認証情報を相談資料へ入れず、必要なアクセスの種類を伝えます。連携できると確認していない製品や環境を、先に採用済みとして扱わないようにします。
試作の評価条件と利用情報をそろえる
試作が完成しても、何を満たせば使えるかが決まっていないと判断できません。
合格に必要な項目と保留条件を書く
完成物に必要な項目、使ってはいけない表現、照合する資料を決めます。メールの下書きなら、宛先条件、金額、納期、事実にない約束を確認するなど、業務に応じて記入してください。見た目が自然という印象だけで合格にしません。誤りが見つかった場合に直せるのか、正式利用前に保留するのかも決め、試作する人と使う人が同じ基準で確認できるようにします。
入力範囲と共有方法は開始前に確認する
公開資料、社内資料、顧客情報などの種類を分け、利用環境と入力許可を確認します。IPAの公開資料は、AI利用の統制と業務・情報に応じたリスク評価を扱っています。本文の相談表はその認証や適合判定ではありません。相談先へは入力したい情報の種類を説明し、必要な社内承認を決めます。説明のために機密資料を無条件に添付せず、共有範囲が決まるまでは架空の例で相談します。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして確認できます。
| 相談資料の欄 | 用意する内容 | 相談先と決めること |
|---|---|---|
| 対象業務 | 入力・手順・完成物 | 最初に試す工程 |
| 困りごと | 止まる場面・試した条件 | 原因と支援範囲 |
| 成果物 | 講座・テンプレート・設定・手順 | 納品と自社残務 |
| 評価 | 必要項目・照合資料・保留条件 | 試作の確認担当 |
| 情報と引継ぎ | 情報種類・利用環境・担当 | 共有許可と再現確認 |
架空の相談例です。「AIで営業を効率化したい」という相談を、公開商品資料から返信案を作る一工程へ絞ります。確定した価格と納期は自社担当が照合し、下書きだけを試作の完成物にします。実在の導入実績や、特定地域で成果が出ることを示す例ではありません。
見積りと引継ぎの完成条件を確認する
支援が終わったあと、現場で使えるかを成果物と担当の引継ぎで確認します。
納品するものと自社に残る作業を一覧にする
講座資料、入力テンプレート、確認表、設定内容、運用手順など、必要な成果物を列挙します。自社が用意する資料、事実を確認する担当、試作へ参加する人も書いてください。見積りはツール利用料、支援作業、追加修正、継続する対応を分けて確認します。資料の作成とシステムへの設定が別の場合もあるため、受け取るものだけでなく実際に使える状態をどこまで確認するか尋ねます。
担当者が同じ手順を再現できるか見る
引継ぎでは、担当者が入力を用意し、出力を確認し、誤りを直すか保留できるかを試します。支援者が操作した一例だけで完了にせず、自社で使う範囲と相談先を残してください。Libera Worksでは業務の選定、試作、講座と共有、定着と見直しを必要な範囲で支援します。宮城で相談先を検討する場合も、所在地だけで判断せず、対象業務と成果物、確認方法が合うかを見ます。
対象業務と確認手順を整理してAI活用を相談する
Libera Worksでは対象業務と入力資料の種類、利用環境、確認担当を伺い、AIの使い方、入力テンプレート、確認項目、講座や定着支援の必要な範囲を整理します。情報の利用許可と料金・対応条件は着手前に確認してください。具体的な業務で試し、結果を見て手順を見直します。
【Q&A】AI活用支援を依頼する前の疑問
Q.使いたいツールだけ決めて相談できますか？
相談できますが、対象業務と困る場面も伝えてください。入力と完成物を示すと、製品の操作以外に必要な手順を整理できます。
Q.講座と仕組みづくりは同じ依頼ですか？
内容によります。Libera Worksでは講座、テンプレート、運用設計、定着支援から必要な範囲を相談できます。成果物と対応範囲を確認してください。
まとめ：相談したい業務を現在の手順で説明する
導入支援へは、現在の業務と困る場面、入力と完成物を用意して相談します。講座、テンプレート、連携、定着支援を分け、試作の評価条件と入力許可を確認してください。成果物と自社の残務、料金の対象をそろえ、担当者が同じ手順を再現できる範囲と確認先を引き継ぎます。
参考情報
相談表と架空例は編集上の提案です。AI導入による時間短縮、特定地域での成果、ガイドラインへの適合を保証していません。個別の権限と情報の扱いは自社で確認します。
Libera Works「AI活用支援」（対象業務・利用条件・講座と定着支援の範囲。2026年10月2日確認）
IPA「セキュリティ担当者のための生成AIセキュリティ」（統制と対象業務・情報に応じたリスク評価の参考。相談表への適合認証や導入成果の資料ではありません。2026年10月2日確認）